دليلك الشامل لتقارير المشتريات في ERPNext تحليل وتتبع كامل

ما هي تقارير المشتريات في ERPNext؟

تقارير المشتريات هي أدوات تحليل متقدمة مدمجة في ERPNext. تجمع البيانات من مختلف مراحل العملية الشرائية وتعرضها بصيغة سهلة الفهم.

يوفر ERPNext مجموعة شاملة من التقارير الأساسية المنظمة تحت قسم “Key Reports”. هذه التقارير مصممة للاستجابة لاحتياجات محددة لكل دور وظيفي.

أنواع تقارير المشتريات الرئيسية

• Purchase Analytics: تحليل المشتريات حسب الموردين والأصناف والفترات الزمنية.
• Purchase Order Analysis: تقرير مفصل لأوامر الشراء بكمياتها ومبالغها المالية.
• Procurement Tracker: متتبع شامل للعملية من طلب المواد إلى الفوترة النهائية.
• Purchase Order Trends: اتجاهات المشتريات خلال الفترات الزمنية المختلفة.
• Supplier-Wise Sales: تحليل المبيعات حسب الموردين ومعدلات التصريف.

جميع هذه التقارير متكاملة ومترابطة. تعكس جميع البيانات الحقيقية من الفواتير والاستلامات وأوامر الشراء.

💡 نصيحة: التقارير توفر طبقة من الحماية. تضمن عدم ترك أي طلب أو استلام بدون متابعة دقيقة وشفافة تامة.

كيفية استخدام تقارير المشتريات بفعالية

1. تقرير Purchase Analytics – تحليل المشتريات

يوفر هذا التقرير عرضاً شاملاً لأداء المشتريات عبر عدة أبعاد. يمكن تصفيته حسب المورد أو مجموعة الموردين أو الصنف المحدد.

الخطوات العملية:

1. اختر مستوى التحليل: الفواتير أو الاستلامات أو أوامر الشراء.
2. حدد نوع البيانات: القيمة المالية أو الكمية المادية.
3. اضبط الفترة الزمنية والفترة التجميع: شهرياً أو ربع سنوي أو سنوياً.
4. استخدم المرشحات لتضييق النطاق حسب احتياجاتك التحليلية.
5. اقرأ الرسوم البيانية لفهم أداء كل مورد بسرعة وسهولة.

💡 نصيحة: استخدم البيانات الشهرية لاكتشاف تقلبات الأسعار. ركز على الموردين الذين يشكلون 80% من إنفاقك أو حجمك.

2. تقرير Purchase Order Analysis – تحليل أوامر الشراء

يُعتبر هذا التقرير الأهم للمتابعة المالية والكمية. يعرض 10 أعمدة متقدمة تغطي جميع جوانب أمر الشراء الواحد.

الأعمدة الخمسة الأولى – الكميات:

• الكمية المطلوبة: ما تم طلبه في أمر الشراء الأساسي.
• الكمية المستلمة: ما تم استلامه فعلياً من المورد.
• الكمية المعلقة: ما تبقى قيد الاستلام والتسليم.
• الكمية المفوترة: الكمية التي تمت فوترتها من قبل المورد.
• الكمية المكتملة: الكمية المتمة والمغلقة نهائياً.

الأعمدة الخمسة الثانية – المبالغ المالية:

• المبلغ المطلوب: القيمة المالية للطلب الأساسي.
• المبلغ المستلم: قيمة البضائع التي تم استلامها.
• المبلغ المعلق: قيمة الكميات التي لم تستلم بعد.
• المبلغ المفوتر: القيمة التي تم فوترتها من طرف المورد.
• المستودع: مكان التخزين الذي استلم البضائع.

💡 نصيحة: لاحظ الفروقات بين الكميات المطلوبة والمستلمة. هذا يكشف مشاكل التسليم أو الكسر والتلف أثناء النقل والاستلام.

3. تقرير Procurement Tracker – متتبع المشتريات الشامل

يتتبع هذا التقرير العملية من البداية. يبدأ من طلب المواد ويصل إلى الفوترة النهائية والدفع.

يظهر التقرير المعلومات التالية:

• تاريخ طلب المواد الأصلي والقسم الطالب.
• المستودع والموقع المطلوب التسليم للبضائع.
• حالات التقدم: قيد الطلب أم بانتظار الاستلام؟
• رقم أمر الشراء المرتبط والمورد المسؤول.
• التكاليف المتوقعة والفعلية للبضائع المشتراة.
• التواريخ المتوقعة والفعلية للتسليم والفوترة.

💡 نصيحة: استخدم متتبع المشتريات للتنبؤ بالتأخيرات. قارن التواريخ المتوقعة بالفعلية لتحديد الموردين الموثوقين والمشاكلة.

4. تقرير Purchase Order Trends – اتجاهات المشتريات

يكشف هذا التقرير أنماط المشتريات عبر الزمن. مفيد جداً للتخطيط والميزانية والتنبؤ الدقيق.

يمكن عرضه بأربع مستويات زمنية:

• أسبوعياً: للتتبع التفصيلي للتقلبات الحادة.
• شهرياً: الخيار الأفضل لمعظم الشركات والأغراض.
• ربع سنوي: لرؤية الموسمية والاتجاهات العامة.
• سنوياً: للتخطيط الاستراتيجي طويل الأجل وضبط الميزانيات.

أفضل ممارسات استخدام تقارير المشتريات في ERPNext

1. اضبط الفترات الزمنية بذكاء

لا تستخدم فترة زمنية واحدة فقط للتحليل. قارن الفترات الزمنية المختلفة لفهم الاتجاهات والتقلبات الحقيقية.

مثلاً قارن نفس الربع من السنة السابقة. هذا يقضي على التأثيرات الموسمية ويكشف النمو الحقيقي.

2. استخدم المرشحات بشكل استراتيجي

المرشحات هي مفتاح استخراج البيانات ذات الصلة. لا تحاول قراءة جميع البيانات دفعة واحدة.

ركز على:

• الموردين الذين تنفق معهم أكثر من 100,000 ريال.
• الأصناف التي بها تأخيرات متكررة في التسليم.
• الفترات التي شهدت تقلبات أسعار كبيرة.

3. راقب نسب التطابق والفروقات

حساب النسبة بين الكميات المطلوبة والمستلمة. إذا كانت النسبة أقل من 95%، فهناك مشكلة واضحة.

تحقق أيضاً من المبالغ المالية. إذا كانت المبالغ المستلمة أقل من المفوترة، اتصل بالمورد فوراً.

💡 نصيحة ذهبية: أنشئ لوحة تحكم يومية باستخدام Frappe Reports API. اجعلها تنبهك تلقائياً عند اكتشاف أي فروقات تتجاوز 5%.

4. اربط التقارير ببعضها البعض

لا تقرأ التقارير بشكل معزول. ارجع دائماً من Purchase Order Analysis إلى Procurement Tracker للتحقق.

هذا يعطيك صورة شاملة ويساعدك على اكتشاف المشاكل مبكراً قبل تفاقمها.

5. قارن الأداء بين الموردين

استخدم Purchase Analytics لمقارنة أداء الموردين المختلفين. ركز على: سعر الوحدة والتسليم في الوقت المحدد ومعدل الرفض.

هذه المعايير تساعدك على اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن من تتعامل معهم مستقبلاً.

الأسئلة الشائعة حول تقارير المشتريات

❓ كم عدد تقارير المشتريات المتاحة في ERPNext؟

ERPNext يوفر أكثر من 15 تقرير متخصص. 5 منها تحت “Key Reports” وهي الأساسية. والباقي تحت تصنيفات فرعية مثل تاريخ الأصناف وطلبات المواد.

❓ هل يمكن تصدير التقارير إلى Excel أو PDF؟

نعم، جميع التقارير قابلة للتصدير. انقر على زر “Menu” أعلى التقرير ثم اختر صيغة التصدير المفضلة.

❓ هل التقارير محدثة بشكل فوري؟

معظم التقارير تتحدث فوراً عند حفظ أي وثيقة جديدة. قد يكون هناك تأخير بسيط (ثوانٍ) في التقارير الكبيرة جداً.

❓ كيف أعرف الفرق بين الكمية المعلقة والمفوترة؟

الكمية المعلقة هي ما لم يصل بعد من المورد. الكمية المفوترة هي ما أرسل فاتورة عليه المورد (قد يكون وصل أو لم يصل).

❓ هل يمكن جدولة التقارير لترسل تلقائياً كل أسبوع؟

نعم، من خلال ميزة “Report Automation”. اذهب إلى إعدادات التقرير واختر التكرار المطلوب والمستقبلين.

الخاتمة

تقارير المشتريات في ERPNext ليست مجرد أدوات مراقبة. هي أدوات إستراتيجية قوية لتحسين الربحية وتقليل التكاليف.

بالاستفادة من البيانات الدقيقة في Purchase Analytics و Purchase Order Analysis. يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة.

استخدم متتبع المشتريات للبقاء في السيطرة. وراقب الاتجاهات عبر Purchase Order Trends للتخطيط الأفضل.

💼 الوقت الآن: ابدأ مراجعة تقارير المشتريات في نظامك اليوم. ركز على معيار واحد في البداية ثم أضف مقاييس أخرى تدريجياً.